隨著技術(shù)水平的快速提升和產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下降，市場需求爆發(fā)增長，全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代。東南亞市場是我國LED出口重要的新興市場，僅地位次于歐、美、日和金磚四國，其地理位置獨(dú)特、人口多而年輕，華裔群體消費(fèi)水平高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，市場潛力巨大。

東南亞市場是近一年表現(xiàn)最突出的市場之一。我國出口東南亞的市場主要是菲律賓，印尼，文萊，新加坡，馬來西亞，泰國，越南，緬甸，柬埔寨，老撾。

據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，2014我國出口對東南亞10國出口LED照明產(chǎn)品近6億美元，較2013年同比增長121%(2013年全年僅2.7億左右)，相當(dāng)于我國2012年出口額的7倍。從所占市場份額來看，2014年我國對東南亞出口占我國整體出口的5.57%，較2013年(5.29%)提高了0.28個(gè)百分點(diǎn)，較2012年則整整提高了一倍。其中泰國的市場增長較快，規(guī)模也較大，基本在6000萬美元以上。

并且，在2014年，以習(xí)近平同志為總書記的黨中央主動(dòng)應(yīng)對全球形勢深刻變化、統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個(gè)大局，作出的重大戰(zhàn)略決策，提出建設(shè)“一帶一路”。而東南亞地區(qū)正是““21世紀(jì)海上絲綢之路”關(guān)鍵樞紐，從經(jīng)濟(jì)聯(lián)系上看，東盟是中國建設(shè)“21世紀(jì)海上絲綢之路”中經(jīng)貿(mào)與投資總量絕對不容忽視的一部分。而在“21世紀(jì)海上絲綢之路”戰(zhàn)略與中國-東盟命運(yùn)共同體“2+7合作框架”的指引下，未來十年被預(yù)期成為“鉆石十年”。在國家形勢及大戰(zhàn)略背景下，也為我國對東南亞市場LED照明產(chǎn)品出口帶來極大的機(jī)遇。

一、出口額高速增長

泰國2012年至2014年出口額處于高速增長階段，2012年出口額增長至1065萬美元，同比增長212.4%。而同期的全球的出口總額增長率僅為67.9%，2013年泰國的出口額為4014萬美元，相較于2012年的4倍左右，2013年的增長率最高達(dá)到1477%左右，2014年的出口額為7048萬美元相當(dāng)于2011年(500萬美元)的14倍左右。而同期全球的出口總額為108.5億美元，增長率為86%。

圖表1 我國LED照明產(chǎn)品泰國出口金額

泰國作為東南亞市場的十個(gè)成員國家之一，而2014年東南亞的出口額占到全球出口總額的5.6%，而泰國的出口額占到東南亞的出口額的12%左右，盡管泰國的總額目前沒有上億，但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發(fā)展將拉動(dòng)?xùn)|南亞市場的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好。

二、連續(xù)4季度增速下降

泰國的季度出口金額走勢與東南亞的走勢相似，在2013年4季度出口額增長率達(dá)到333.4%，出口額為1.8千萬美元，從2014年第1季度增長速度開始下滑到2014年第4季度的增長率為34%出口額達(dá)到2.4千萬美元。究其原因，一是因?yàn)?013年基數(shù)太高導(dǎo)致增速不明顯，其二也是價(jià)格下滑拉低了出口額增速。

圖表2 2011-2014年我國LED照明產(chǎn)品出口泰國季度出口金額

從2012年第3季度開始我國對泰國的LED燈具出口數(shù)量開始告訴增長，到2013年第1季度增速達(dá)到最高為854.8%，出口數(shù)量達(dá)到54萬(個(gè)/支/只/臺(tái))。2013年第2季度后數(shù)量增長率有所下滑，但2014年下半年數(shù)量的增長率還是略有回升，從2014年第2季度的150.3%增長至2014年第4季度的211.4%，2014年第4季度的出口數(shù)量達(dá)到511萬(個(gè)/支/只/臺(tái))。總的趨勢來看LED燈具的出口數(shù)量仍然屬于高速增長趨勢。

圖表3 我國LED照明產(chǎn)品出口泰國數(shù)量

我國對泰國出口單價(jià)隨著成本的降低，數(shù)量的高速增長，價(jià)格持續(xù)走低。2011年第1季度到2014年第4季度我國LED燈具出口數(shù)量翻了110倍，同期出口價(jià)格下降了60%左右，由2011年第1季度的8.2元美元/只，支，臺(tái)，套下降到2014年第4季度的3.4美元/只。從各類品種來看，球泡燈的價(jià)格下降最明顯由2011年的12.5美元下降至1.5美元。

圖表4 我國LED照明產(chǎn)品出口泰國價(jià)格情況

三、出口泰國以光源類產(chǎn)品為主

我國對泰國出口結(jié)構(gòu)與東南亞差別不大，平價(jià)的光源類產(chǎn)品占絕大部分。

由筆者整理可得，2014年出口泰國的美元總額為7千萬美元，其中未列明燈具占到35.9%。在排除未列明燈具的產(chǎn)品類型后，排名前5的燈具分別為：管燈、球泡燈、燈條、射燈和投光燈。這5中燈具2014年的出口總額達(dá)到3.7千萬美元，占到已經(jīng)列明品類信息的產(chǎn)品比重近81%，和2013年增長了78%。

從出口增速來看，高附加值產(chǎn)品的增長速度飛快。2014年87.5%的燈具產(chǎn)品都處于增速發(fā)展，增長速度最快的燈具類型為防爆燈和水族燈，增長率達(dá)到1319%和1233%，泰國漁業(yè)照明需求比較大，故防爆燈和水族燈增長比較厲害。其中平面燈、感應(yīng)燈、投光燈、庭院燈等近十種產(chǎn)品增長速度超過100%。

四、企業(yè)更換較快，小額訂單占到80%左右

2014年我國出口泰國的企業(yè)812家，較2013年(463家)增長了75%，2014年較2013年新進(jìn)入的企業(yè)有658家，而退出的企業(yè)有307家。其中2014年top30的企業(yè)的出口總額為3624萬美元占到總出口額的42.9%相較于2013年(1941萬美元)降低了5個(gè)百分點(diǎn)左右。

2014年總共有5600份訂單，每份訂單的銷售額約為13000美元，較2013年平均銷售額降低了1500美元。2014年最低訂單為1美元，最大訂單為79488萬美元，其中大于13000美元的訂單僅占到22.4%。

五、“無牌”和“未列明品牌”占絕大部分

2014年我國出口燈具產(chǎn)品的品牌中“無牌”和“未列明品牌”占到67%左右，較2013年降低了8個(gè)百分點(diǎn)。在明確的品牌中飛利浦排名第一，出口額達(dá)到912萬美元，在明確的品牌中占到40%左右，其次是歐司朗、SYLVANIA、OPPLE、GE、IKEA等國際大牌躋身前十，而本土品牌雷士、佛山和TCL均有躋身前30。

總結(jié)：泰國作為東盟11國的重要成員，與中國關(guān)系密切，本地市場增長快，且對東南和南亞地區(qū)輻射能力強(qiáng)，是SSL系列論壇的重要落腳點(diǎn)，是國內(nèi)企業(yè)開拓東南亞市場的重要橋頭堡。2014年，我國對泰國LED照明出口額約為7000萬美元，占我國對東南亞出口額的12%左右。但是從2011到2014年的增長趨勢來看，泰國的發(fā)展將拉動(dòng)?xùn)|南亞市場的發(fā)展，其發(fā)展前途將被看好，4年內(nèi)出口額從500萬增長至7000萬美元，整整增長了13倍，遠(yuǎn)高于全球平均增速。

泰國作為東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)2015年整個(gè)照明行業(yè)的市場增長率將高達(dá)7%，而LED照明系統(tǒng)與設(shè)備將占到照明行業(yè)的30%以上，戶外與道路照明的市場滲透率有望達(dá)到50%，LED照明產(chǎn)值將突破38.3億泰銖。良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響下，泰國LED照明市場成為全球關(guān)注和競爭的重點(diǎn)市場。同時(shí)，在國家戰(zhàn)略等一系列頂層設(shè)計(jì)的帶動(dòng)和影響下，以泰國為代表的東南亞地區(qū)的LED新興市場，將會(huì)成為中國LED企業(yè)深耕或“長駐”的黃金市場！

信息來源：中國半導(dǎo)體照明網(wǎng)　　編輯：　茍麗麗