一：柔性顯示在中國大陸的發(fā)展

現(xiàn)狀: 積極投資于OLED，但結(jié)果尚未浮現(xiàn)為了促進(jìn)顯示器行業(yè)的發(fā)展，中國政府的鼓勵(lì)支助以及行業(yè)的推動(dòng)對(duì)液晶顯示器（LCD）進(jìn)行了大量投資；而由于柔性顯示的市場占比較少，早期政府與行業(yè)關(guān)注甚微。在2010年早期，三星顯示在中小尺寸AMOLED（主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極體）市場取得了巨大成功，引發(fā)了中國面板廠商紛紛投資剛性 AMOLED。此后，維信諾（Visionox）、四川虹視顯示技術(shù)（CCO）、信利光電、京東方科技集團(tuán)（BOE）、天馬微電子、華星光電和和輝光電（EDO）均宣布開始研發(fā)并投資AMOLED顯示器。

IHS Technology   表示，然而，只有少數(shù)包括BOE(京東方)、EDO(和輝光電)、昆山國顯光電（GVO）和天馬在內(nèi)的中國面板廠商目前可以正式生產(chǎn)少量剛性AMOLED  面板。它們生產(chǎn)的面板解析度和亮度效率均比領(lǐng)先的三星顯示(Samsung Display)   的產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量尚有一段差距。其它一些中國面板廠商正在考慮要么如何投資AMOLED，要么停留在試產(chǎn)階段。同時(shí)，三星顯示已經(jīng)成功大規(guī)模生產(chǎn)出了柔性  OLED和超高分辨率（QHD）AMOLED面板，擴(kuò)大了與其它競爭對(duì)手的差距。中國廠商雖然展示了柔性O(shè)LED面板原型，但離量產(chǎn)尚有一段距離。

IHS Technology   顯示部門研究總經(jīng)理謝勤益指出『在過去，中國在LCD行業(yè)投入了巨額資金以建立設(shè)備和元器件供應(yīng)鏈，促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展，巨大的成就是舉世矚目的。但這種投資模式事實(shí)上仍然不足以提升AMOLED業(yè)務(wù)。和LCD不同，OLED面板是自主發(fā)光，而且其制程工序跟材料工藝等充滿了獨(dú)特性與非標(biāo)準(zhǔn)化的特性，因此在生產(chǎn)AMOLED面板的過程中，研究和開發(fā)自主發(fā)光的元件設(shè)計(jì)以及控制甚至修改設(shè)備的能力是必不可少的，這是中國大陸面板產(chǎn)業(yè)目前的OLED投資熱潮與話題炒作的同時(shí)，必須特別冷靜思考的。尤其是開發(fā)新技術(shù)需要花費(fèi)大量的時(shí)間和精力�！恢x勤益表示『要量產(chǎn)AMOLED起頭投資難，因?yàn)槠渌�需資源多于TFT   LCD，要順利量產(chǎn)更難，因?yàn)槠洳幌馤CD一般標(biāo)準(zhǔn)化，而且其工藝與技術(shù)跟設(shè)備有非常緊密的結(jié)合�！�

IHS Technology   顯示部門研究總經(jīng)理謝勤益指出，『韓國的OLED制造廠所布建中的OLED面板廠產(chǎn)能甚至超過了所有中國內(nèi)地OLED面板廠的產(chǎn)能總和；在韓國面板廠強(qiáng)力的技術(shù)與產(chǎn)能領(lǐng)先之下，中國大陸OLED面板廠的重點(diǎn)決不在于如何取得更多政府資源或建更多的產(chǎn)能，而在于如何以最快的速度建立技術(shù)與設(shè)備的自主性，并同時(shí)量產(chǎn)具有足夠信賴性的OLED面板，并真真切切在手機(jī)量產(chǎn)上大量地被采用，并為終端用戶所認(rèn)可其信賴性，畢竟韓國面板廠也是從不斷的量產(chǎn)失誤與設(shè)計(jì)修改甚至被大量退貨中學(xué)習(xí)過來的。這跟LCD是完全不一樣的經(jīng)營模式，LCD具有標(biāo)準(zhǔn)化，所以失敗的產(chǎn)品有彌補(bǔ)跟替代的機(jī)會(huì)，但OLED不具標(biāo)準(zhǔn)化的條件，不成功的產(chǎn)品跟設(shè)計(jì)很可能會(huì)讓龐大的產(chǎn)能具有無法被商業(yè)化的致命性，造成投資的龐大浪費(fèi)，尤其OLED的投資金額不小于LCD，且其有機(jī)發(fā)光材成本也比液晶面板材料昂貴。對(duì)用戶而言，采用OLED甚至柔性O(shè)LED的門檻非常高，因?yàn)椴痪邩?biāo)準(zhǔn)化，無法隨意在面板來源中轉(zhuǎn)換，但這也表示進(jìn)入門檻后的量產(chǎn)出貨會(huì)比 LCD少了更多的不確定性與獲利的空間，這也是韓國面板廠大力擴(kuò)產(chǎn)OLED的真正原因�！恢x勤益表示。

自本世紀(jì)初，韓國和日本公司都已  致力于開發(fā)高性能、自主發(fā)光的設(shè)備，旨在大量生產(chǎn)AMOLED面板。特別是，它們已經(jīng)在堆積有機(jī)發(fā)光材料和開發(fā)精細(xì)金屬掩模（FMM）技術(shù)方面取得了長足的進(jìn)步。然而，中國面板廠商進(jìn)入AMOLED市場才短短五年，因此它們致力于市場的時(shí)間明顯短于韓國或日本競爭對(duì)手。目前而言，如何將資源放對(duì)重點(diǎn)將是中  國大陸OLED面板廠的首要課題。以下為中國大陸OLED面板廠所展示的剛性O(shè)LED面板原型。

中國大陸面板廠急需OLED核心技術(shù)目前，中國大陸面板廠商在AMOLED核心技術(shù)方面尚落后于三星顯示。所謂的核心技術(shù)主要分為高分辨率技術(shù)與有機(jī)發(fā)光材料的排列技術(shù)；另外就是封裝。高  分辨率技術(shù)與有機(jī)發(fā)光材料的排列技術(shù)便是蒸鍍工序的精細(xì)金屬掩模（FMM）技術(shù)，然而中國制造的FMM產(chǎn)品技術(shù)與性能比其競爭對(duì)手韓國尚有待追趕的差距。

另外，中國目前生產(chǎn)的OLED面板的自主發(fā)光元件的壽命較短。韓國的三星顯示通過專利和保密協(xié)定（NDA）保護(hù)其AMOLED核心技術(shù)，因此中國公司在購  買和使用其用于生產(chǎn)AMOLED面板的設(shè)備、掩膜和發(fā)光材料時(shí)受到限制。

在這種情況下，中國企業(yè)別無選擇，只能花費(fèi)大量的時(shí)間和精力來  開發(fā)自己的創(chuàng)新AMOLED技術(shù)。他們正在積極聘用經(jīng)驗(yàn)豐富的研究人員，以減少開發(fā)OLED的時(shí)間。目前中國面板廠也在自主研發(fā)上取得越來越多的成就，如  下圖所示，中國大陸OLED面板廠所展示的柔性O(shè)LED面板原型。

中國大陸投資從剛性AMOLED向柔性AMOLED轉(zhuǎn)移2016年，韓國AMOLED面板廠商將精力集中于柔性面板而非剛性面板，原因是剛性AMOLED和低溫多晶硅（LTPS）LCD間的價(jià)格競爭日趨激烈，而比起柔性LCD或電泳顯示（EPD）面板，柔性AMOLED面板更具技術(shù)優(yōu)勢。

在這種情況下，中國大陸面板廠商已經(jīng)決定跟隨韓國企業(yè)的腳步，并加快跟緊的步伐。2015年，大多數(shù)中國大陸面板廠商宣布他們將投資柔性AMOLED面   板，目標(biāo)在2017年底或2018年初在六代工廠實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。IHS認(rèn)為中國大陸面板廠商能否在柔性AMOLED面板市場取得成功將取決于它們能否獲得高品  質(zhì)塑膠基板、薄膜封裝（TFE）技術(shù)以及FMM和發(fā)光材料技術(shù)。

目前預(yù)測中國大陸面板廠商能否在柔性AMOLED市場取得成功還為時(shí)尚早，但跟臺(tái)灣面板廠不同的是中國大陸廠商跟政府支持呈現(xiàn)出的巨大企圖心以及資源投 入，這將是重要的開始。從技術(shù)的觀點(diǎn)來看，中國大陸面板廠商能否獲得大規(guī)模生產(chǎn)柔性AMOLED面板的必要技術(shù)還有許多不確定性，尤其是中國大陸面板廠尚未如三星或LG般開發(fā)出真正自主的精細(xì)金屬掩模（FMM）蒸鍍技術(shù)，這是生產(chǎn)高解析度AMOLED面板的必要技術(shù)，而目前必須仰賴設(shè)備廠商的一致化蒸鍍機(jī) 臺(tái)。此外中國大陸面板廠的薄膜封裝和塑膠基板技術(shù)也都還有待加強(qiáng)。

中國大陸中央和地方政府都提供了大量資金和政策支援以推動(dòng)顯示器產(chǎn)業(yè)，特別是柔性O(shè)LED將會(huì)是重點(diǎn)，也會(huì)是遭遇韓國面板廠競爭最激烈的產(chǎn)品。中國大陸面板廠商的柔性AMOLED業(yè)務(wù)不可能在兩三年內(nèi)穩(wěn)定下來，未來這一  兩年將會(huì)在巨大投資、技術(shù)落后但全力追趕以及韓國不斷改良其技術(shù)這三個(gè)力量影響之下充滿變數(shù)。中國大陸廠商是否能以具有競爭力的價(jià)格生產(chǎn)出高性能的  AMOLED面板，并至少在2018年延伸至柔性O(shè)LED面板，將會(huì)對(duì)整個(gè)顯示器行業(yè)帶來巨大的影響。

二：柔性顯示面板技術(shù)在臺(tái)灣的發(fā)展

臺(tái)灣面板廠商已經(jīng)具備多種柔性顯示技術(shù)

臺(tái)灣面板廠的柔性顯示技術(shù)事實(shí)上是從電子紙開始而非OLED。來自臺(tái)灣的EInk (元太科技)是全球第一家大規(guī)模生產(chǎn)柔性電泳顯示器（EPD） 的公司，也是目前全球排名第一的EPD,也就是電子紙面板制造商。EPD的功耗低，可讀性強(qiáng)，因此它主要被用于電子閱讀器(E-Reader)。許多使用EInk柔性EPD的電子閱讀器已經(jīng)可以在市場上看到。由于EInk的柔性EPD膜還可被層壓到各種薄膜電晶體（TFT）基板上，所以它也可被用于許多其  它應(yīng)用。

友達(dá)光電（AUO）  也從2000年代中期開始繼續(xù)開展柔性顯示器研究。2009年收購總部位于美國的SiPixImaging后，AUO開始利用微杯技術(shù)(micro-  cup)生產(chǎn)EPD。它推出了一款配備觸控式螢?zāi)弧⒂袡C(jī)TFT（OTFT）可卷曲EPD的6’’柔性EPD，其功能與規(guī)格均屬當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的柔性顯示技術(shù)。   但是，AUO在2012年將SiPixImaging出售給了EInk。從那時(shí)起，AUO開始專注于開發(fā)主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極體（AMOLED）柔性顯示器和以低溫氧化物TFT為基礎(chǔ)的柔性AMOLED面板。

此外，臺(tái)灣的工業(yè)技術(shù)研究院（ITRI）在給臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)研究核心技術(shù)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。ITRI已經(jīng)開發(fā)出了生產(chǎn)柔性EPD和OLED面板必要的關(guān)鍵基板技術(shù)和工藝。

問題: 雖然技術(shù)不斷躍進(jìn)，但量產(chǎn)投資不足

IHS Technology 指出, 雖然臺(tái)灣公司已經(jīng)開發(fā)出許多基于EPD和OLED技術(shù)的柔性顯示器，甚至許多成就超越了當(dāng)時(shí)的日本跟韓國廠商。但它們?cè)谌嵝燥@示器市場并沒有取得成就，主要原因在于量產(chǎn)投資不足。

2010年前后，隨著TFT LCD智  能手機(jī)和平板電腦的推出，推動(dòng)EPD需求的電子閱讀器市場開始疲軟。同時(shí)，許多EPD廠商拋售或者停止EPD業(yè)務(wù)，因此從那時(shí)起EPD市場并沒有太多增  長。不過，由于可穿戴設(shè)備要求更低的功耗和更好的可讀性，Eink正在擴(kuò)大向可穿戴設(shè)備如智能手表和健身或健康用可穿戴裝置供應(yīng)柔性EPD顯示器。

以下便是臺(tái)灣面板廠與工研院最早期所研發(fā)的柔性面板。

AUO原計(jì)劃在2010年前后大規(guī)模生產(chǎn)AMOLED(主動(dòng)矩陣式有機(jī)發(fā)光二極體)面板，但是從2013年開始它只生產(chǎn)了少量剛性AMOLED。由于在  AMOLED業(yè)務(wù)起步初期，AUO在AMOLED制造設(shè)備中投資遭遇到許多挑戰(zhàn)，特別是融資的取得與設(shè)備廠商的支持信心度問題。AUO的AMOLED供應(yīng)  產(chǎn)能并沒有顯著提升。

2010年，通過收購原本東芝集團(tuán)旗下的新加坡AFPD低溫多晶硅面板工廠，AUO獲得了低溫多晶硅（LTPS）  技術(shù)。但是，AUO在把LTPS技術(shù)應(yīng)用到AMOLED生產(chǎn)中遭遇了困難，導(dǎo)致量產(chǎn)時(shí)間延遲到了2013年。更糟的是，在全球TFTLCD市場衰退之際  AUO的銷售和利潤也同樣下滑，因此它缺乏改善AMOLED生產(chǎn)工藝和擴(kuò)大AMOLED生產(chǎn)設(shè)施的資本。這樣一來，即使柔性AMOLED技術(shù)不斷發(fā)  展，AUO對(duì)于投資昂貴的柔性AMOLED量產(chǎn)業(yè)務(wù)也有所遲疑。一直到近日，AUO發(fā)布了柔性O(shè)TFT(有機(jī)TFT)LCD面板，并表示它們將繼續(xù)努力開  發(fā)多種柔性顯示技術(shù)。此外,中華映管也轉(zhuǎn)而發(fā)展金屬氧化物TFT(Oxide TFT)   作為背板的AMOLED，并在中國大陸的福建莆田建設(shè)六代線，準(zhǔn)備利用金屬氧化物TFT(Oxide   TFT)相較于低溫多晶硅（LTPS）技術(shù)較低投資額的特性，并利用金屬氧化物TFT(Oxide TFT)較為低的驅(qū)動(dòng)頻率且跟Polyimide塑膠基板較為搭配的優(yōu)點(diǎn)，在未來生產(chǎn)以TFT(Oxide TFT)作為背板的柔性AMOLED。

以下是臺(tái)灣的友達(dá)所發(fā)表的柔性LCD技術(shù)，這技術(shù)事實(shí)上是領(lǐng)先于韓國跟日本的面板廠商的。

臺(tái)灣面板廠轉(zhuǎn)型專注于利基市場

當(dāng)臺(tái)灣顯示器制造商仍在柔性顯示器市場掙扎時(shí)，它們的韓國、中國大陸和日本競爭對(duì)手們已經(jīng)增加了對(duì)柔性AMOLED的投資。韓國面板廠商在AMOLED   量產(chǎn)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)，中國大陸公司受益于龐大的國內(nèi)市場，日本廠商則自豪于高效的生產(chǎn)技術(shù)跟材料供應(yīng)。因此，它們的柔性AMOLED產(chǎn)能預(yù)計(jì)將繼續(xù)增  長。

IHS Technology   表示，和這些同行相比，臺(tái)灣顯示器廠商并沒有優(yōu)勢。如果臺(tái)灣廠商沒有戰(zhàn)略來增強(qiáng)柔性AMOLED業(yè)務(wù)，那么技術(shù)差距將進(jìn)一步拉大。為了在柔性顯示器市場立足，臺(tái)灣顯示器廠商目前正專注于利基市場，如智能手表和可穿戴裝置等需要小尺寸柔性顯示器的應(yīng)用。因此，臺(tái)灣面板廠商不需要升級(jí)他們的小規(guī)模AMOLED生產(chǎn)設(shè)備。此外，由于這些產(chǎn)品可被用于多種設(shè)計(jì)和規(guī)格，臺(tái)灣廠商可以將目標(biāo)客戶定位在那些競爭對(duì)手的產(chǎn)品特性滿足不了的人群。這是臺(tái)灣柔性顯示面板廠轉(zhuǎn)型 專注于利基市場的開始。

信息來源：中華液晶網(wǎng) 　　編輯：茍麗麗