集邦咨詢LED研究中心（LEDinside）最新《2018照明級(jí)封裝與LED照明市場(chǎng)展望》顯示，2016~2019年LED照明市場(chǎng)規(guī)模逐步提升，LED照明市場(chǎng)規(guī)模于2018年達(dá)到327.17億美金，2019年達(dá)到333億美金，替換式照明已進(jìn)入飽和期；工業(yè)、景觀戶外、特殊商業(yè)照明接續(xù)發(fā)展。

根據(jù)LEDinside調(diào)查全球已安裝照明產(chǎn)品存量，LED照明產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)照明的替換快速增長(zhǎng)，2017年滲透率為22%，預(yù)估2022年將達(dá)63%，2017~2022年LED照明產(chǎn)品存量CAGR達(dá)26%。

2018年照明級(jí)封裝市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到71.6億美金

照明級(jí)封裝市場(chǎng)產(chǎn)值于2017年同比成長(zhǎng)率超過(guò)10%，2018年預(yù)計(jì)成長(zhǎng)率接近7.8%，達(dá)到71.6億美金。替換式光源如球泡及燈管等產(chǎn)品進(jìn)入飽和期；而工業(yè)照明產(chǎn)品如天井燈，以及商業(yè)照明產(chǎn)品如troffer、面板燈、燈絲燈等CAGR仍高達(dá)30%左右。2016-2021照明級(jí)LED封裝總體CAGR為4%。

光質(zhì)量仍是市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。高演色性LED指CRI在90以上的LED封裝産品，目前較多被應(yīng)用在對(duì)色彩還原度和光質(zhì)量較爲(wèi)挑剔的高端商業(yè)照明市場(chǎng)，如博物館照明、零售照明、食品照明等。高演色性LED目前市場(chǎng)占比較小，2017年全球市場(chǎng)規(guī)模約3.3億美金。但未來(lái)幾年隨著市場(chǎng)需求增溫，以及封裝技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2018照明市場(chǎng)發(fā)展三大主軸 - 智慧照明、利基照明、新興國(guó)家照明

主軸一：智慧照明

2017年全球智慧照明進(jìn)入高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模接近46億美元，同比成長(zhǎng)率高達(dá)95%，隨著技術(shù)、產(chǎn)品的成熟和相關(guān)概念的普及，預(yù)計(jì)2020年可達(dá)134億美元。工業(yè)及商業(yè)為智慧照明最大的應(yīng)用場(chǎng)域，因?yàn)閿?shù)字化的特征，智慧照明將為這兩個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)更多新的商業(yè)模式和價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)。

主軸二：利基照明

LEDinside整理四大利基照明市場(chǎng)，包含植物照明、醫(yī)療照明、漁業(yè)照明與海運(yùn)港口照明。其中以美國(guó)及中國(guó)市場(chǎng)快速拉升植物照明需求，植物工廠建設(shè)及溫室照明需求為主要?jiǎng)幽堋?/span>

主軸三：新興國(guó)家照明

新興國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)基礎(chǔ)建設(shè)以及城市化率的提高，大型商業(yè)設(shè)施以及基礎(chǔ)建設(shè)與工業(yè)區(qū)興建刺激LED照明需求。此外，各國(guó)家和地方政府的節(jié)能減排政策如能源補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，大型標(biāo)案項(xiàng)目如路燈換裝、居民及商業(yè)區(qū)改造等，以及照明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的完善，都在促進(jìn)LED照明推廣。其中以東南亞中的越南市場(chǎng)與印度市場(chǎng)成長(zhǎng)最為快速。

后照明時(shí)代之下，照明廠商發(fā)展策略分析

第一：國(guó)際照明廠商由于傳統(tǒng)照明產(chǎn)能過(guò)高，雖逐步轉(zhuǎn)型LED照明，并對(duì)LED照明產(chǎn)品有相當(dāng)深遠(yuǎn)的規(guī)劃，LED 照明營(yíng)收比重成長(zhǎng)不如廠商自己的預(yù)期，因此會(huì)再加速LED照明業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與增長(zhǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)獲利目標(biāo)。代表廠商如Philips Lighting、OSRAM Licht AG、GE (Current)、LEDVANCE。

第二：區(qū)域發(fā)展為王的照明廠商，稱為簡(jiǎn)單稱為國(guó)家代表隊(duì)或是Local King，藉由國(guó)家政府支持，以規(guī)格、標(biāo)案、關(guān)稅等方式阻擋外來(lái)廠商，并加以政策誘因、補(bǔ)助等，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣彰鲝S商快速發(fā)展照明產(chǎn)品。代表廠商為Acuity Brands、Panasonic、TOSHIBA、飛樂(lè)音響、歐普照明等，推動(dòng)LED照明滲透率于2016年皆高達(dá)60%-70%。

第三： 擁有利基優(yōu)勢(shì)，特別是渠道優(yōu)勢(shì)，加以技術(shù)輔助，進(jìn)入特殊市場(chǎng)等新興照明廠商，不論是燈泡與燈具，都能在一開(kāi)始即使用LED照明產(chǎn)品，營(yíng)收貢獻(xiàn)力道相當(dāng)足夠。主要代表廠商如Feit Electric、Iris Ohyama等，然而營(yíng)收與獲利因?yàn)樵谥圃斐杀疚淳吒?jìng)爭(zhēng)力，表現(xiàn)卻是逐年下滑。

第四：以中上游生產(chǎn)或代工業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為品牌的企業(yè)，如木林森、CREE、陽(yáng)光、立達(dá)信等為代表。中國(guó)照明廠商立足于全球照明生產(chǎn)與制造最大本營(yíng)的中國(guó)市場(chǎng)，借力生產(chǎn)制造成本的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，造就了中國(guó)照明廠商累積了進(jìn)軍全球市場(chǎng)雄厚的基礎(chǔ)。


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