深度||日本光伏市場詳解
2018-10-19 09:27:42 來源: 瀏覽次數(shù):0
1、日本市場能源結(jié)構(gòu)與能源規(guī)劃目標(biāo)
日本市場能源結(jié)構(gòu)
日本是世界第五大能源消費國,本國自身缺乏資源,化石能源幾乎全部依靠進(jìn)口。2010年,日本能源自給率為19.6%,受福島核事故影響,2012年能源自給率下降為6.5%,最低降到6.2%,2016年小幅回升至8.4%。截止到2016年,日本能源結(jié)構(gòu)比重為:石油39%,煤25%,天然氣24.7%,可再生能源7.2%,水電3.3%,核能0.7%。
截止到2018年,日本經(jīng)歷過四次能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,最近一次是受2011年福島核電事故影響,日本核電消費占比基本歸零,替代核電缺口的主要是石油(提高5.4%)和天然氣(提高5.2%)。與此同時,出于對核能安全的擔(dān)心和二氧化碳減排的壓力,從安全和環(huán)?紤],2012年日本政府通過系列可再生能源法案,可再生能源獲得快速發(fā)展。
能源規(guī)劃目標(biāo)
2018年7月3日,日本政府公布了最新制定的“第5次能源基本計劃”,提出了日本能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的新目標(biāo)、新路徑和新方向,這是一份面向2030年以及2050年的日本能源中長期發(fā)展規(guī)劃的政策指南和行動綱領(lǐng)。此次出臺的最新計劃維持了2014年制定的“第4次能源基本計劃”基本框架,甚至未改動到2030年度的電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo),即:可再生能源占22~24%(其中光伏占比7%),核電占20~22%,火電占56%。新計劃明確將太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電定位為“主力電源”。同時,日本預(yù)計將每隔數(shù)年對各式電力成本和技術(shù)進(jìn)展進(jìn)行評估,讓可再生能源成為經(jīng)濟(jì)上可自立的能源主力。
2、日本光伏市場現(xiàn)狀及未來需求預(yù)測
市場分析
日本自2012年7月推行可再生能源固定價格收購制度以來,可再生能源發(fā)電量占比由2010年的10%上升到2017年的15.6%,其中光伏發(fā)電呈現(xiàn)階梯式增長,2017年占全國總發(fā)電量的5.7%,而風(fēng)電、地?zé)岚l(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電則分別只占0.6%、0.2%、1.5%,水電受制于水力資源限制而長期處于橫盤狀態(tài),占7.6%。
2012年至2017年,日本可再生能源發(fā)電的裝機(jī)量年均增速達(dá)到26%,光伏產(chǎn)業(yè)為主要增量。2012年日本光伏累計裝機(jī)量為4.977GW,根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend統(tǒng)計,截止2017年底,日本光伏累計裝機(jī)量為37.819GW,包含屋頂光伏裝機(jī)量5.19GW。2017年日本光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)量為5.799GW,較2016年的6.83GW,下降了約15%。
2018年6月8日,日本政府在內(nèi)閣會議上通過了2017年度版《能源白皮書》。白皮書把太陽能和風(fēng)能等可再生能源定位為主力電源,提出到2030年度將可再生能源發(fā)電比例提升至22~24%,光伏發(fā)電達(dá)到7%的目標(biāo),可再生能源累計裝機(jī)容量可達(dá)到92~94gw。其中太陽能的份額將達(dá)到64~70gw。
未來需求預(yù)測
當(dāng)前,日本的太陽能發(fā)電成本是歐洲的約2倍,若提高發(fā)電比例可能會增加國民的負(fù)擔(dān)!赌茉窗灼分赋,將通過固定價格收購制度提出中長期的價格目標(biāo)等,以敦促發(fā)電商努力削減成本。強調(diào)對制度進(jìn)行改革也很重要,要靈活利用為防備緊急狀況而閑置的輸電線容量,以使可再生能源的電力能更多地輸出。
而隨著日本逐年調(diào)降太陽能價格,日本光伏市場如預(yù)期般呈現(xiàn)衰退走勢,松下、京瓷、夏普等日本本土太陽能制造商皆因市況疲軟而呈現(xiàn)下滑走勢,其它小型太陽能電池板制造商相繼宣告破產(chǎn)。可以看到,日本2017年新增并網(wǎng)裝機(jī)量4.977GW,根據(jù)集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend金級報告顯示2018年新增并網(wǎng)裝機(jī)量約為5.5GW,日本光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,新建規(guī)模持續(xù)放緩。平地資源短缺、限電風(fēng)險、并網(wǎng)過程冗長復(fù)雜以及高昂的勞動力成本都使得地面電站項目發(fā)展緩慢。
日本光伏項目主要集中在關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個區(qū)域。目前北海道存在大量光伏+儲能項目在建設(shè)中,九州、東北地區(qū)市場趨于飽和、由于日本電力市場還在改革中,預(yù)計2020年后各地區(qū)會出現(xiàn)新的變化。而今年是FIT過渡期的搶裝年,預(yù)計整體市場容量較去年小幅下降,但隨著光伏補貼力度的持續(xù)縮減,預(yù)計市場在2020年前呈收縮趨勢。明年Q4第一批住宅光伏項目(54.7萬戶)buyback計劃期結(jié)束后,會產(chǎn)生通過自用和向電力公司出售剩余電力等方式培育的新市場。
對于長期身處能源危機(jī)的日本市場而言,發(fā)展以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源仍將是該國未來能源轉(zhuǎn)型的主基調(diào)。日本的再生能源并網(wǎng)量在2015年度時已經(jīng)超過燃煤發(fā)電;2016年太陽能發(fā)電的總并網(wǎng)量更超過了其他所有類型的再生能源。因此,太陽能發(fā)電裝置成本與度電成本的降低是市場發(fā)展的主要推手,隨著補貼的退坡,日本居民屋頂光伏熱逐漸退燒,未來大型電站項目所占總裝機(jī)的比重將逐漸上升。預(yù)計未來幾年光儲結(jié)合的形式將在日本更為普遍,其中居民屋頂光伏的“復(fù)蘇”將占很大比例,主要原因是政府加強對鋰電池儲能系統(tǒng)應(yīng)用的部署以及大力倡導(dǎo)零能耗住宅(ZEH)方案,農(nóng)光和水上光伏項目也會在政府的推動下有所增加。
3、日本光伏市場相關(guān)政策
2011年3月11日,經(jīng)歷大地震引發(fā)“福島核事故”之后,日本政府和民眾開始更加重視發(fā)展光伏等安全的清潔能源,減少對核能的依賴。目前,日本光伏政策主要有可再生能源固定價格買取制度(FIT)、投資稅收減免(已到期)、地區(qū)補貼和綜合性政策等。而日本的國土面積只有中國的1/25,由于土地緊缺,日本光伏市場以住宅屋頂項目為主,屋頂項目占實際裝機(jī)容量50%以上。統(tǒng)計至2017年底為止,住宅型光伏的并網(wǎng)容量 (capacity) 約占總并網(wǎng)量13%,但數(shù)量(numbers) 上,10kW以下的屋頂型光伏總系統(tǒng)數(shù)量約2/3。
其中,于2012年7月1日啟動固定上網(wǎng)電價政策規(guī)定,大于10kW光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為40日元/度,補貼20年;不足10kW的光伏系統(tǒng)上網(wǎng)電價為42日元/度,補貼10年,此后的上網(wǎng)電價每年調(diào)整。由于其高額的補貼,促進(jìn)了其國內(nèi)的光伏裝機(jī)市場的迅猛發(fā)展。
2018年輸出在10kW以上的產(chǎn)業(yè)用太陽能發(fā)電收購價格,將較2017年度的21日元調(diào)降14%(3日元)至18日元,將連續(xù)第6年調(diào)降,且價格不到2012年7月開始導(dǎo)入FIT制度(太陽能發(fā)電收購制度,導(dǎo)入時的收購價為40日元)時的一半水準(zhǔn)。
此外,日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價格,光伏FIT預(yù)期調(diào)降幅度是各類可再生能源之最,僅高于陸上風(fēng)電和既有設(shè)施利用項目的上網(wǎng)電價,但仍然是全球范圍內(nèi)光伏最高電價。
此外,日本于2017年10月導(dǎo)入太陽能競標(biāo)制度,希望透過競標(biāo)制度來推動降價。日本經(jīng)產(chǎn)省針對太陽能競標(biāo)制度的推廣時程為:2017年二月上旬推出競標(biāo)方案、5月上旬公告競標(biāo)項目、9月上旬展開第一次招標(biāo),并于10月上旬完成。2017年會先實施第一次太陽能競標(biāo),2018年則預(yù)計實施2次競標(biāo)(分別在夏季與冬季進(jìn)行),共規(guī)劃了三次標(biāo)案。2019年度以后的太陽能競標(biāo),則將考量前三次競標(biāo)的執(zhí)行狀況后再做決定。
而去年光伏招標(biāo)的結(jié)果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權(quán)平均價格19.64日元/千瓦時(17美分,雖仍數(shù)倍于國際最低光伏中標(biāo)價格,但已經(jīng)明顯低于2015年時的光伏成本29日元/千瓦時。今年10kW-2MW非住宅型太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價更是降到了18日元/千瓦時。預(yù)計光伏將在2022年至2025年左右迎來下一次爆發(fā)期,屆時光伏電站成本優(yōu)勢將大于煤電。
4、日本光伏組件數(shù)據(jù)統(tǒng)計
根據(jù)日本太陽能發(fā)電協(xié)會(JPEA)每月發(fā)布的數(shù)據(jù),2018年上半年日本組件出貨量總計約2.82GW,相比2017年的3.38GW,同比下降16.6%。
在2017年日本光伏組件出貨量中,JPEA季度數(shù)據(jù)顯示多晶組件出貨量為3.58GW,占比總出貨量的57.9%;單晶組件1.9GW,占比30.8%。
值得關(guān)注的是,韓國光伏制造商韓華QCells2017年共向日本市場供應(yīng)了770MW的組件,連續(xù)5年成為日本市場最大的組件供應(yīng)商。而根據(jù)日本光伏協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,日本2018年4-6月發(fā)電事業(yè)用的組件出貨量較上年同期小幅提升,單晶出貨量開始超過多晶,市場趨勢逐漸顯現(xiàn)。
5、日本光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析
截至2017年底,日本累計裝機(jī)量已超過37GW,是僅次于中國、美國和德國的第四大累計光伏裝機(jī)國,也是第四大新增裝機(jī)市場。值得關(guān)注的是,中國制造的占比在明顯提升,對比 2017H1和2018H1的海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠商擠到了第4名,晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年,中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW,出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年,出口數(shù)量為2311MW,出口金額達(dá)到8.6億美元?梢园l(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。