2018年，全球光熱發(fā)電建成裝機容量新增936MW，實現(xiàn)大幅增長。展望2019年，更大規(guī)模的市場體量將得到釋放，南非、中東北非、智利以及中國為代表的新興光熱發(fā)電潛力市場將引領(lǐng)2019年的增量市場發(fā)展。

據(jù)CSPPLAZA統(tǒng)計，全球范圍內(nèi)，2019年預(yù)計將共計有16個商業(yè)化光熱發(fā)電項目處于實質(zhì)性建設(shè)階段（包括已在建設(shè)的項目和將實質(zhì)建設(shè)的項目），總計裝機容量1890MW，其中國內(nèi)項目8個，總裝機450MW。海外項目8個，總裝機1440MW。

▲CSPPLAZA預(yù)估數(shù)據(jù)

中國：8個光熱項目將處實質(zhì)建設(shè)期

1、中電建青海共和50MW塔式光熱發(fā)電項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一，選址于青海海南州共和縣西南約12公里的塔拉灘上規(guī)劃的海南州生態(tài)太陽能發(fā)電園區(qū)，裝機50MW，配置6小時熔鹽儲熱系統(tǒng)。截止2018年底，該項目吸熱塔土建工程已全面收尾完工，核心設(shè)備發(fā)電機定子順利吊裝就位，已全面轉(zhuǎn)入機電安裝階段。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間已經(jīng)釋放大半，供應(yīng)鏈廠商可關(guān)注剩余極少設(shè)備的采購。

2、中電工程哈密50MW塔式光熱發(fā)電示范項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一，站址位于伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)境內(nèi)，是新疆首個光熱發(fā)電示范項目。項目規(guī)劃容量2x50MW，首期建設(shè)1x50MW塔式熔鹽太陽能熱發(fā)電站，鏡場方面的獨特之處是其采用了SBP的巨蜥定日鏡設(shè)計。2018年10月26日，該項目180米吸熱塔外筒壁封頂，項目安裝施工已經(jīng)全面開展。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間已經(jīng)釋放大半，供應(yīng)鏈廠商可關(guān)注剩余極少設(shè)備的采購。

3、玉門鑫能50MW塔式光熱發(fā)電示范項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一，占地面積約3.69平方公里，計劃總投資17.9億元，設(shè)計年發(fā)電量2.16億千瓦時。項目建成后將有15個集熱模塊，配置9小時熔鹽儲能系統(tǒng)。截止2018年底，該項目1#到10#鏡場土建全面展開施工，1#模塊設(shè)備已全部安裝完成，正處于調(diào)試期。2#-6#模塊土建工作已全部完成，二次塔鋼結(jié)構(gòu)材料已全部到場，正在安裝中。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間尚未充分釋放，建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

4、中核龍騰內(nèi)蒙古烏拉特中旗100MW槽式光熱發(fā)電項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一。2017年4月28日，該項目舉行了開工奠基儀式。在此后的近3個月內(nèi)，該項目順利完成了項目融資等前期工作。7月29日，中國船舶重工集團新能源有限責任公司中標該項目EPC總承包。目前設(shè)計工作基本完工；主要設(shè)備、材料及子系統(tǒng)的招標采購工作全部完成，部分設(shè)備已經(jīng)運至項目現(xiàn)場，集熱器已經(jīng)開始安裝。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間已經(jīng)釋放大半，供應(yīng)鏈廠商可關(guān)注剩余部分設(shè)備的采購。

5、敦煌大成50MW菲涅爾光熱發(fā)電示范項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一，項目位于甘肅省敦煌市七里鎮(zhèn)光電產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目EPC總包方為中國電建集團中南勘測設(shè)計研究院有限公司。該項目規(guī)劃裝機容量50MW，采用蘭州大成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的線性菲涅爾聚光集熱技術(shù)，并采用熔鹽作為集熱、傳熱和儲熱的統(tǒng)一介質(zhì)。項目目前正在建設(shè)中。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間尚未充分釋放，建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

6、龍騰玉門東鎮(zhèn)50MW槽式光熱發(fā)電示范項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一，項目位于甘肅玉門東鎮(zhèn)境內(nèi)，占地面積約2.5平方公里，采用拋物面槽式集熱技術(shù)，建設(shè)1套50MW太陽能熱發(fā)電空冷凝汽式機組，配9小時熔鹽儲熱系統(tǒng)。首航節(jié)能于2018年6月宣布將以EPC總承包方式承接該50MW槽式光熱發(fā)電項目，預(yù)計將在2019年展開全面建設(shè)。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間尚未開始釋放，建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

7、中海陽玉門東鎮(zhèn)50MW槽式光熱發(fā)電項目

項目簡介：該項目為中國首批光熱發(fā)電示范項目之一，項目位于甘肅玉門東鎮(zhèn)光電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，距大紅水庫0.8公里，占地面積約3.5平方公里。項目建設(shè)50MW太陽能熱發(fā)電空冷凝汽式機組，配套建設(shè)以導熱油為傳熱工質(zhì)的槽式太陽能集熱場，共計將建設(shè)192個槽式集熱回路，并配置9小時熔鹽儲熱系統(tǒng)。2018年12月21日，上海電氣宣布將與中海陽聯(lián)合推進該項目的建設(shè)。預(yù)計該項目將在2019年開始實質(zhì)性建設(shè)。

市場驅(qū)動：該項目帶動下的市場空間尚未開始釋放，建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

8、魯能海西州格爾木50MW塔式光熱發(fā)電項目

項目簡介：該項目是中國首批光熱發(fā)電示范項目之外的在建光熱電站，是魯能海西格爾木多能互示范工程項目的關(guān)鍵項目。該項目占地約6400畝，采用塔式熔鹽太陽能熱發(fā)電技術(shù)。截止2019年1月，項目已有140多面定日鏡已陸續(xù)安裝調(diào)試完畢，汽輪發(fā)電機基礎(chǔ)混凝土澆筑完成，混凝土吸熱塔建設(shè)完成147.4米，項目整體土建已順利完工；儲熱配電室、化水配電室和空冷配電室都基本施工完成；儲換熱系統(tǒng)和SGS系統(tǒng)設(shè)備除氧器、蒸發(fā)器汽包已經(jīng)全部安裝就位，現(xiàn)在已經(jīng)開始管道安裝；冷熱鹽罐防火措施已經(jīng)做完，開始全面施工。

市場驅(qū)動：該項目將于2019年6月30日前并網(wǎng)投運，其帶動下的市場目前已經(jīng)基本釋放完畢，供應(yīng)鏈廠商可關(guān)注剩余部分設(shè)備的采購。

海外：8個項目共1440MW裝機處建設(shè)狀態(tài)

9、阿聯(lián)酋：迪拜700MW光熱發(fā)電項目

項目簡介：該項目為迪拜Mohammed bin Rashid Al Maktoum太陽能園區(qū)第四期950MW光熱光伏混合發(fā)電項目中的光熱電站，設(shè)定由3座裝機為200MW的槽式電站以及1座裝機為100MW的塔式電站組成，總裝機量700MW。其中槽式電站的儲能時長達12個小時，塔式光熱項目的儲能時間長達15個小時。中國公司上海電氣為項目的總包EPC，Abengoa為槽式技術(shù)提供方，Brightsource為塔式技術(shù)提供商。截止目前，項目整體場平工作正在進行中，部分土建工作正在同步開展。

市場驅(qū)動：該項目的采購工作正在進行，目前僅確定了汽輪機和塔式電站吸熱器等極個別關(guān)鍵設(shè)備的中標方，預(yù)計2019年該項目將有較大市場釋放，上海電氣作為EPC也將有利于國內(nèi)供應(yīng)商廠商走出去，建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

10、摩洛哥：Noor Midelt項目一期300MW光熱電站

項目簡介：Noor Midelt項目一期規(guī)劃總裝機最終確定為825MW，由光熱裝機300MW，光伏裝機525MW構(gòu)成，預(yù)計總投資額為21億美元，項目將在2019年上半年動工開建，是摩洛哥繼瓦爾扎扎特580MW光熱光伏混合電站后的又一大太陽能綜合體項目。2018年12月，摩洛哥Noor Midelt光伏光熱混合電站招標工作取得新進展，EDF聯(lián)合體投出了最低價，ACWA聯(lián)合體投標價次低。

市場驅(qū)動：該項目的最終中標方將在今年上半年確定，確定后，預(yù)計將在2019下半年開始釋放市場，建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

11、以色列：Ashalim Plot A 121MW槽式光熱發(fā)電項目

項目簡介：Ashalim Plot A為Ashalim太陽能綜合體的一部分，該項目包括兩個光熱發(fā)電項目——Ashalim Plot A槽式光熱電站和Ashalim Plot B塔式光熱電站，裝機均為121MW，其中Ashalim Plot B塔式電站已于2018年底建成并網(wǎng)。Ashalim Plot A配置4.5小時儲熱，項目化鹽工作已于2018年開始啟動，預(yù)計即將并網(wǎng)投運。

市場驅(qū)動：該項目已經(jīng)完成建設(shè)，即將正式投運，市場已經(jīng)基本釋放完畢，供應(yīng)鏈廠商可不作重點關(guān)注。

12、智利：Cerro Dominador 110MW塔式光熱發(fā)電項目

項目簡介：Cerro Dominador是拉丁美洲首個光伏光熱混合電站，由一個裝機100MW的光伏電站和一個110MW的塔式光熱電站組成，總投資達18億美元。Cerro Dominador塔式電站占地面積超過700公頃，其采用熔鹽傳熱儲熱技術(shù)，儲熱時長達17.5小時。項目于2014年開工建設(shè)，后因Abengoa陷入破產(chǎn)危機，項目被迫暫停。2018年5月，該項目完成了7.58億美元的融資，重啟該項目光熱電站建設(shè)的最大障礙已被克服。Abengoa與Acciona組成的聯(lián)合體將繼續(xù)完成智利110MW光熱電站Cerro Dominador的建設(shè)工作。

市場驅(qū)動：該項目在2019年將繼續(xù)推進建設(shè)，設(shè)備采購此前已經(jīng)確定一大部分，供應(yīng)鏈廠商可關(guān)注部分設(shè)備的采購。

13、南非：Redstone 100MW塔式光熱發(fā)電項目

項目簡介：作為REIPPPP計劃第三階段B輪的中標項目之一，Redstone塔式光熱發(fā)電項目計劃建于南非北開普省附近的Postmasburg，計劃裝機100MW，設(shè)計儲熱時長12小時。由于PPA簽署延期，項目開發(fā)一度受阻。2018年4月4日，項目PPA正式簽署。7月，南非中央能源基金與沙特ACWA Power公司簽訂協(xié)議推進該項目。此外，非洲開發(fā)銀行也已批復(fù)了30億南非蘭特（約合人民幣15億元）貸款，推進項目邁入實質(zhì)建設(shè)。中國的山東電力建設(shè)第三工程公司已基本確定中標該項目EPC。

市場驅(qū)動：該項目預(yù)計將在2019年上半年開始實質(zhì)建設(shè)，市場屆時將全面釋放，山東電建三公司中標項目EPC將可望帶動國內(nèi)供應(yīng)鏈廠商走出去。建議供應(yīng)鏈廠商重點關(guān)注。

14、科威特：Shagaya 50MW槽式光熱發(fā)電項目

項目簡介：Shagaya光熱發(fā)電項目是科威特Shagaya可再生能源產(chǎn)業(yè)園的其中一個項目。裝機規(guī)模為50MW，配備9小時熔鹽儲熱系統(tǒng)，采用TSK德國子公司Flagsol設(shè)計的SKAL-T槽式技術(shù)。項目占地面積約為247公頃，集熱面積達673,620平方米，總計206個回路，項目建設(shè)工作已經(jīng)完成，即將并網(wǎng)投運。

市場驅(qū)動：該項目已經(jīng)完成建設(shè)，即將正式投運，市場已經(jīng)基本釋放完畢，供應(yīng)鏈廠商可不作重點關(guān)注。

15、沙特阿拉伯：Duba1 ISCC 聯(lián)合循環(huán)發(fā)電項目50MW光熱電站

項目簡介：Duba1 ISCC聯(lián)合循環(huán)電站發(fā)電項目的總裝機容量為600MW，其中太陽能光熱發(fā)電能力為50MW，其余采用燃油發(fā)電，這是沙特第一個ISCC（光熱聯(lián)合循環(huán)）項目，也是沙特第一個開建的商業(yè)化光熱發(fā)電項目，項目總投資25億里亞爾（約合6.67億美元）。該項目還實現(xiàn)了Ultimate Trough終極槽的首次行業(yè)化應(yīng)用，預(yù)計即將正式投運。

市場驅(qū)動：該項目已經(jīng)完成建設(shè)，即將正式投運，市場已經(jīng)基本釋放完畢，供應(yīng)鏈廠商可不作重點關(guān)注。

16、法國：eLLO 9MW菲涅爾式DSG光熱發(fā)電項目

項目簡介：該項目位于法國比利牛斯山LIo地區(qū)，占地36公頃，集熱器數(shù)量達23800個，共將安裝95200面定日鏡，總采光面積達15.3萬平方米，備有9個儲能器以滿足長達4小時的儲熱時長。該項目最大的亮點在于其并未選用最為常見的熔鹽工質(zhì)作儲熱介質(zhì)，而是選擇了水蒸氣儲熱。2018年下半年，該項目已經(jīng)開始進入光場調(diào)試階段，預(yù)計即將正式實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

市場驅(qū)動：該項目已經(jīng)完成建設(shè)，即將正式投運，市場已經(jīng)基本釋放完畢，供應(yīng)鏈廠商可不作重點關(guān)注。

由此可見，展望2019年，對供應(yīng)鏈廠商而言，我們目前可以確定的可開發(fā)光熱市場在1890MW之內(nèi)，如果扣除部分項目已經(jīng)釋放的市場容量，預(yù)估整體的可開發(fā)市場容量約在1300MW。而要盡可能多地拿到訂單，中國光熱供應(yīng)鏈廠商更需要在國內(nèi)國外兩個市場雙向拓展。

而對于我國2019年尚不確定的光熱發(fā)電市場空間，在此前CSPPLAZA于敦煌召開的2019中國光熱發(fā)電市場形勢與應(yīng)對策略峰會上，行業(yè)專家普遍持謹慎樂觀態(tài)度。

首先，在火電裝機停批緩建的背景下，可再生能源特高壓外送通道沒有足夠的火電承擔調(diào)峰功能，無法實現(xiàn)設(shè)計外送能力。電力規(guī)劃設(shè)計總院副院長孫銳就提出，如可通過為酒湖特高壓配套建設(shè)200萬千瓦光熱裝機，替代被取消的200萬千萬火電，利用其可調(diào)特性幫助實現(xiàn)更大比例的風光外送。

另外，在部分首批示范項目建成投運并運行良好的前提下，在2019年下半年推動國家啟動后續(xù)示范項目的開發(fā)也將具備基礎(chǔ)條件。