美國貿易部門放開雙面組件的201關稅的消息一經(jīng)曝光，立即引發(fā)了行業(yè)熱議。部分媒體標題以“特朗普服軟”“反擊”“利好”等字眼吸引眼球，具有有意無意誤導讀者的嫌疑。

SOLARZOOM將根據(jù)當前市場情況對此消息進行分析，看雙面組件減少25%的進口關稅，對美國、中國企業(yè)以及第三方市場到底有何影響。

中國雙面組件商 該喜該憂?

據(jù)美國貿易代表辦公室官員透露，正式文件將于美國時間本周四(13日)經(jīng)過聯(lián)邦備案程序后正式生效。

美國時間12日，中國時間13日，尚未正式生效的雙面組件被豁免的信息一經(jīng)披露，立即引起了資本市場的一片喧嘩。有媒體統(tǒng)計稱，這一消息曝光后，美國本土的太陽能制造商First Solar Inc周三(12日)股價跌幅6.8%，而中來、億晶光電14日午間紛紛漲停，晶科、隆基等受益中國公司的股價亦先后上漲。

有媒體稱，資本市場的表現(xiàn)就是原來受到產業(yè)保護的美國本土光伏企業(yè)的前景一下被看淡的生動反映。但國內一些光伏企業(yè)的高管認為，情況并非如此樂觀。

一位光伏行業(yè)高管表示，雙面組件的豁免是美國光伏組件制造商努力游說的結果，他們在雙面組件上具有較大的優(yōu)勢，提出申請更多是出于對自身利益的考量;USTR做出讓步，但對中國組件出口并沒有實際的幫助，即使豁免了201條款25%的關稅，還有雙反、301的重重關稅攔住去路(編者補充：雙反對中國各個企業(yè)的稅率有所不同，疊加301條款仍至少有70%的關稅)，中國組件還是無法抵達大西洋彼岸。另一位行業(yè)人士則表示，或許受到這一消息刺激，中國光伏企業(yè)股價上漲，但是最終光伏產品仍然很難走向美國市場。

雙面進入 美國市場組件價格將下跌

接下來我們再來看看對美國本土市場的影響。

長時間以來，美國組件價格都遠遠高于全球平均水平。根據(jù)PV InfoLink的數(shù)據(jù)，采用PERC技術的單晶硅電池現(xiàn)貨市場上每瓦約40.4美分，而同一產品，這一價格相比歐盟或澳大利亞現(xiàn)貨市場價格高出每瓦13美分。

201關稅使進口到美國的光伏組件增加25%的關稅，但這一原因并不能完全解釋美國市場上光伏組件價格較高的現(xiàn)象。或許需求的強勁能解釋美國市場光伏組件高價的原因——目前開發(fā)商或客戶正急于利用30%的投資稅收抵免，大型地面電站太陽能市場蓬勃發(fā)展。

在雙面組件將免除關稅的消息發(fā)布后，美國產業(yè)分析機構Roth Capital認為，新的豁免可以降低美國市場上光伏組件的成本。

對于美國組件市場來說，這一消息帶來了新的希望，但無201關稅的雙面組件的到來并不意味著美國組件價格能一夕之間降至國際水平。

在對定價系統(tǒng)的分析中，Roth Capital指出，東南亞的制造成本約比中國每瓦高2美分，當物流、保修和雙面的附加成本被考慮在內時，即使沒有201條款25%關稅，雙面組件在美國的成本依然不會低于每瓦37美分。

美國新產能的上線也會給美國組件價格的下跌帶來一定的幫助，Roth Capital認為。據(jù)悉，韓華 Q Cells在佐治亞州的新工廠目前計劃增加產能1.7GW，于今年3月份開始出貨;晶科能源佛羅里達州杰克遜維爾工廠增加了400兆瓦的組件產能;而LG正在阿拉巴馬州建設500兆瓦的工廠;First Solar俄亥俄州工廠的1.2吉瓦產能預計將到今年年底上線。

當以上幾家工廠的產能全部上線時，組件年產能預計將增加3.8GW。再加上幾個小規(guī)模的美國組件廠產能，PV-magazine預計組件美國國內組件產能仍低于5GW，達不到2018年需求的一半，更不用說2019年更蓬勃的市場。麥肯錫在2019年3月發(fā)布的美國市場報告中曾預計， 2019年美國將新增裝機量超過12GW，相比2018年增長約14%。

因此即使全部本土產能釋放，也不能完全脫離對進口的高度依賴。

越南市場或將躺贏?

Roth Capital預計，即使短期內雙面組件大量進入美國市場，大部分都是從東南亞等國家進口的，尤其是越南市場，而單晶PERC電池可能最受歡迎。但同時 Roth還指出，當前東南亞的單晶PERC產能仍然“高度受限”，制造雙面產品還需要對生產線進行改造升級。

越南制造企業(yè)也確實為此消息感到高興。但有分析者認為，豁免雙面的關稅在短期內對于東南亞等國家是一利好，但長期來看卻未必。

以越南為例，越南的生產成本目前仍高于我國大陸的生產成本，當前美國光伏市場發(fā)展良好，但從歷年美國的裝機趨勢看，未來幾年未必仍保持穩(wěn)定高速發(fā)展，且隨著美國本土產能的放量，東南亞或將面臨被迫出局的處境。

雙面組件的機遇與挑戰(zhàn)

雖然具有一定的價格優(yōu)勢，但雙面產品也并不會突然席卷美國市場。

對于空間受限的屋頂應用，一些企業(yè)認為雙面組件的增益效果很難顯現(xiàn)出來。也有一些消費者個人更傾向于更美觀更高效的產品，如SunPower的IBC組件，LG的NeoN2的高效產品，Firstsolar的薄膜產品仍然非常受歡迎，不過現(xiàn)今的技術，雙面組件也可以做的顏值很高，這或許不能算作雙面組件推廣的阻礙。

2010~2024年美國光伏裝機情況及預測

雙面組件的價格優(yōu)勢，將會給屋頂和工商業(yè)項目的應用帶去更多可能，即使索性忽略掉雙面給屋頂和工商業(yè)項目帶來的影響，在雙面應用更為廣泛的大型電站中，雙面的使用量也會有可觀的變化。在阿特斯近日和EDF簽訂的1.8GW組件供應協(xié)議中，就給出了使用雙面組件的建議。

但雙面的推廣也具有一定的挑戰(zhàn)。雙面技術確實具有增加發(fā)電量的優(yōu)勢，但難以量化增益使其在投資決策時成了一個難解的問題。

雙面組件商稱自己的雙面組件具有5%~30%的發(fā)電增益，但5%~30%的大區(qū)間會很大程度上令雙面組件項目的投資難以做出決定。由于受安裝方式、位置對增益的影響很明顯，模擬雙面組件的特性具有一定的挑戰(zhàn)性，因此行業(yè)目前尚未有全球認可的統(tǒng)一的標準和認證來測試雙面組件的輸出。